Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой загадочной вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и unanswered вопросы. Их путь напоминает сбор разрозненных пазлов, где каждая новая встреча приоткрывает завесу тайны, но не дает желанных ответов.
По мере продвижения на юг, к раскаленным пескам Сахары, легенды обретают плоть — местные жители шепотом рассказывают о полумифическом рейве у самой границы с Мавританией. Это место, где стираются границы между реальностью и мифом, где под ритмы транса исчезают не только люди, но и сама грань между прошлым и настоящим. Для Луиса это последняя ниточка, ведущая к дочери в этом лабиринте из песка и иллюзий.
